अडाणी एंटरप्राइजेज नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के पब्लिक इश्यू के जरिए 1000 करोड़ रुपये तक जुटाने की प्रक्रिया में है. यह इश्यू आठ सीरीज के NCDs ऑफर करता है, जिनकी अवधि 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने है, जिससे निवेशकों को सालाना, तिमाही और क्यूमुलेटिव ब्याज भुगतान विकल्पों में से चुनने का मौका मिलता है. कूपन दरें सीरीज और अवधि के आधार पर 8.48% से 8.90% प्रति वर्ष तक हैं.
यह इश्यू 6 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 19 जनवरी को बंद होगा. ऑफर डॉक्यूमेंट में बताए अनुसार, इस इश्यू से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी की फाइनेंसिंग जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें रीफाइनेंसिंग और आम कॉर्पोरेट मकसद शामिल हैं.
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इस इश्यू का बेस साइज 500 करोड़ रुपये है, जिसमें 500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन भी है, जिससे कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपये हो जाते हैं. हर NCD की फेस वैल्यू 1000 रुपये है और इन्हें कम से कम 10 NCD के एप्लीकेशन साइज में जारी किया जाएगा, जिसकी कीमत 10000 रुपये होगी और उसके बाद एक NCD के मल्टीपल में.
NCDs को CARE रेटिंग्स ने स्टेबल आउटलुक के साथ CARE AA- और ICRA ने AA- (स्टेबल) रेटिंग दी है. इस इश्यू पर 1.10 गुना का सिक्योरिटी कवर है. ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इस इश्यू के लीड मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है.
24 महीने की अवधि के लिए, सालाना ब्याज ऑप्शन पर 8.60% का कूपन मिलता है. 36 महीने की सीरीज पर 8.75% तक का कूपन मिलता है और सबसे लंबी 60 महीने की अवधि पर 8.90% तक का कूपन मिलता है.
अडाणी एंटरप्राइजेज अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है. वित्त वर्ष 2025 में, प्रमोटर्स ने एयरपोर्ट, सड़कों और ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग ऑपरेशंस में कैपिटल खर्च के लिए अनसिक्योर्ड लोन के जरिए 7,878 करोड़ का निवेश किया. 30 सितंबर 2025 तक बकाया प्रमोटर लोन 22967 करोड़ रुपये था. कंपनी ने इस साल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 4200 करोड़ भी जुटाए.
इसके अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज ने 24930 करोड़ के राइट्स इश्यू की घोषणा की है, जो मार्च 2026 तक मिलेगा और इसका ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी ग्रोथ कैपिटल के लिए होगा.
